So gehen wir strukturiert voran
Neutral. Persönlich. Transparent.
Jede Analyse beginnt mit einem vertraulichen Gespräch, in dem wir Ihre Zielsetzung und Risikowahrnehmung aufnehmen. Darauf folgt eine detaillierte Auswertung Ihres Portfolios, die Chancen und Risiken abbildet. Abschließend erhalten Sie einen verständlichen Bericht und können jederzeit Rückfragen mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner klären.
Lernen Sie unser Team kennen
Erfahrung aus Bewertung und Auswertung von Finanzanliegen – für Ihre Klarheit.
Unsere Experten zeichnen sich durch unabhängige Herangehensweise und langjährige Erfahrung aus. Wir legen Wert darauf, verständlich und offen zu kommunizieren.
Jedes Teammitglied bringt eigenen Schwerpunkt und Fachwissen in die Beratung ein.
Jan Schäfer
Finanzanalyse Spezialist
Jan kombiniert analytisches Denken mit langjähriger Praxiserfahrung.
Langjährig in der Analyse verschiedenster Portfolios, legt Jan großen Wert auf Transparenz und verständliche Kommunikation.
“Ich möchte Zusammenhänge greifbar machen.”
Claudia Dreis
Fachliche Beratung Finanzen
Claudia ist Ihre Ansprechpartnerin für persönliche Anliegen rund um die Auswertung.
Mit Fokus auf ganzheitliche Betrachtung beleuchtet Claudia sämtliche Details unabhängig und individuell.
“Ihre Ziele stehen bei mir im Mittelpunkt.”
Dominik Lenz
Analyse und Auswertung
Dominik unterstützt bei der Strukturierung und verständlichen Aufbereitung von Auswertungen.
Bringt als Teamplayer strukturelle und methodische Impulse ein, damit komplexe Themen nachvollziehbar werden.
“Verständlichkeit ist der Schlüssel zu guten Entscheidungen.”
Gemeinsam zu einem klaren Ergebnis.
Ihr Weg zur fundierten Analyse
Mit Transparenz und Sorgfalt begleiten wir Sie Schritt für Schritt zur objektiven Auswertung Ihres aktuellen Portfolios – nachvollziehbar und verständlich.
Erstkontakt und Zielaufnahme
Ein persönliches Gespräch, in dem Ausgangslage und Ziele beleuchtet werden.
Beim Erstkontakt steht ein vertrauliches Gespräch im Mittelpunkt. Hierbei werden Ihre individuelle Situation und Ihre Wünsche gemeinsam aufgenommen. Wir klären, welche Aspekte für Sie besonders relevant sind und stellen erste Fragen zu bestehenden Anlagen. Dabei erhalten Sie Hinweise, wie der weitere Weg der Analyse gestaltet wird und welche Unterlagen sinnvoll eingebracht werden können. Im Fokus stehen persönliche Betreuung und verständliche Kommunikation.
Detaillierte Portfolioauswertung
Analyse verschiedener Risikokomponenten und Chancen der Zusammenstellung.
Nach Zusammenstellung Ihrer Ausgangsinformationen bewerten wir sämtliche Inhalte hinsichtlich Chancen und Risiken. Unser Ansatz umfasst die Überprüfung von Diversifikation, Struktur und eventuellen Unwuchten im Portfolio. Dazu zählen zum Beispiel Liquiditätsbetrachtungen, unterschiedliche Laufzeiten und anlagerelevante Faktoren, die Ihre individuelle Risikowahrnehmung beeinflussen können. Sie erhalten eine sachliche Einschätzung ohne Produktempfehlung. Die Auswertung ist nachvollziehbar, transparent und frei von Interessenskonflikten.
Verständlicher Ergebnisbericht
Persönliche Erläuterung der wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse.
Im Ergebnisbericht werden alle relevanten Bestandteile Ihrer Auswertung klar zusammengefasst. Grafiken und Übersichtstabellen unterstützen die Sicht auf Ihr Gesamtbild. Ergänzend erläutert Ihr Ansprechpartner die Details, um alle Analyseergebnisse für Sie verständlich einzuordnen. Offene Fragen können Sie jederzeit ansprechen. Unser Ziel: Sie behalten die Entscheidungsfreiheit – mit maximaler Transparenz.
Abschließende Besprechung
Individuelle Nachbesprechung Ihrer Fragen und Optionen.
Im persönlichen Austausch werden verbleibende Fragen geklärt, Unklarheiten beseitigt und sinnvolle Handlungsoptionen besprochen. Die Nachbesprechung findet wahlweise telefonisch, in einem Videocall oder persönlich statt. Unser Ansatz ist es, alle Empfehlungen neutral zu erläutern, sodass Sie Klarheit über Chancen und Risikokomponenten Ihrer bisherigen Anlagen erhalten. Die Entscheidungsbefugnis bleibt stets bei Ihnen.
Unsere Beratung im Vergleich
Klarheit, Neutralität und persönliche Betreuung stehen im Fokus des Unterschieds.
Unsere neutrale Herangehensweise grenzt sich bewusst von verkaufsorientierten Verfahren ab. Im Überblick finden Sie die wichtigsten Unterschiede und Vorteile der objektiven Auswertung.
Objektive Portfolioanalyse
Individuelle Analyse mit transparenter Darlegung aller Aspekte.
Individuelle Auswertung
Analyse wird exakt an Ihre Ziele angepasst.
Strikte Neutralität
Keine Interessenskonflikte oder Produktbindung.
Transparente Berichte
Klare Darstellung aller Ergebnisse.
Persönlicher Austausch
Individuelle Besprechung jeder Analyse.
Produktunabhängigkeit
Keine direkten Produktempfehlungen enthalten.
Gewinnorientierte Beratung
Anbietergebundene Empfehlungen und Produktfokus.
Individuelle Auswertung
Analyse wird exakt an Ihre Ziele angepasst.
Strikte Neutralität
Keine Interessenskonflikte oder Produktbindung.
Transparente Berichte
Klare Darstellung aller Ergebnisse.
Persönlicher Austausch
Individuelle Besprechung jeder Analyse.
Produktunabhängigkeit
Keine direkten Produktempfehlungen enthalten.